迈腾小说

第529章 问题（第3页）

与此同时，飞天集团A股初审通过的消息在市场上引起了热烈的反响：

4月5日当天，飞天资本的港股开盘价为32港元，开盘后股价一路绿色上涨，买盘十分踊跃。截至收盘，股价报35。2港元，绿色上涨10%，成交量达5000万股，市值从320亿港元升至352亿港元。当天的香江指数上涨2。3%，飞天资本的涨幅远超指数，成为当日涨幅最大的文化类上市公司。

香江的《大公报》在4月6日的头版发布了标题为《飞天集团A股初审通过，成首个冲击A股的香江文化企业》的报道，文中写道：“飞天集团自2006年1月启动A股上市筹备以来，历经资产梳理、合规审查、路演筹备等多个环节，如今初审通过，标志着香江文化企业内地上市迈出了关键一步。该集团的‘双资本平台’战略有望落地，为其他香江文化企业提供可借鉴的范本。长三角影视链的建设和数字影院管理系统的布局，将进一步增强其核心竞争力，长期发展潜力值得期待。”

《文汇报》则在4月6日的财经版聚焦飞天集团的盈利模型，报道称：“银河娱乐的稳定分红为飞天集团提供了强大的抗风险能力。2006年，飞天集团持有银河娱乐20%的股权，获得7亿港元分红；2007年5月完成剩余10%股权的交割后，持股比例将提升至30%，按银河娱乐2007年目标净利润13。8亿港元计算，分红将达4。14亿港元，占飞天集团净利润的14。8%。这部分分红稳定且可持续，能有效对冲影视行业的票房波动风险，为A股上市后的业绩增长提供保障。”

4月6日下午，王莽还接到了李家成的祝贺电话。

电话那头，李家成的声音温和而沉稳：“王总，恭喜飞天集团A股初审通过，这可是香江文化企业的大事啊！李氏集团之前说过要认购5亿港元的A股，现在初审通过了，我们的认购意向不变，你让天养义跟我的助理对接一下具体的认购细节就行，不用你亲自跑。另外，长三角影视链周边的地产开发，我们的团队已经准备好了方案，4月15日我让地产部的张总监去香江跟天养礼对接，看看能不能尽快启动合作，实现双赢。”

王莽笑着回应：“感谢李生的支持，认购的事我会让天养义尽快跟您的助理联系；地产开发的合作也很有前景，长三角影视链建成后，周边的商业和住宅需求肯定会增加，李氏集团的地产经验丰富，相信我们的合作会很顺利。”

4月15日，天养义与南华证券的投行团队召开了Ipo发行方案的讨论会，确定了详细的发行细节：

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发行价：定为12港元股，对应2007年预测净利润28亿港元，市盈率25倍，低于内地文化企业平均30倍的市盈率，具有明显的估值优势；

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发行规模：发行8。33亿股，占发行后总股本的20%，募资总额100亿港元；

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募资用途：50亿港元用于长三角影视链二期建设（包括古装实景街的建设、艺人培训中心的装修、特效设备的采购）；20亿港元用于飞天院线内地扩张（新增15家门店，覆盖京市、粤市、川市、浙市等城市）；30亿港元用于补充流动资金，降低资产负债率；

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申购时间：7月1日启动网上申购，7月5日公布中签结果，7月10日在沪市主板挂牌交易；

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战略投资者：邀请李家成旗下的李氏集团、霍老旗下的霍氏基金作为战略投资者，分别认购5亿港元和3亿港元，锁定期为12个月，这两家机构的实力雄厚，能增强其他投资者的信心。

阮梅这边，tVb的上市宣传短片也顺利完成。

4月8日，宣发部的小陈将初剪版发给了阮梅，短片的内容十分丰富：

开头是浅水湾基地的特效师在调试35mm胶片剪辑设备，设备的指示灯闪烁着绿色的光芒，旁边的显示器上显示着《英雄2》的特效画面；

中间部分是长三角影视链的施工场景，工人正在安装集装箱影棚的钢架，远处的特效实验室已经初具雏形，画面下方还配有文字：“2007年5月18日竣工，年产能100部影视剧”；

然后是数字影院管理系统的运营画面，屏幕上实时显示着“跨区域购票占比15%”“会员活跃度提升20%”的数据，旁边弹出中影集团的授权协议片段，标注着“每年500万港元授权费”；

最后是《大江风云》获“飞天奖”提名的颁奖画面，内地导演张导上台领奖，画面下方出现一行文字：“飞天集团，连接香江与内地的文化桥梁”，旁白是tVb着名的配音演员录制的，声音浑厚而富有感染力：“飞天集团，以资本为帆，以文化为桨，助力香江与内地文化融合，共创影视产业新未来。”

阮梅看后，只提出了一个修改意见：“在短片的结尾加上初审通过函的特写画面，再配上‘A股初审通过，预计7月挂牌’的文字，让观众知道我们的最新进展。”

宣发部立刻按照要求修改，4月10日完成了终剪版，并开始在tVb的黄金时段播放——每天晚上7点30分、8点30分、9点30分各播放一次，同时在香江的地铁、公交站台投放海报，海报上印着“飞天集团A股初审通过，7月沪市挂牌”的醒目字样，吸引了不少市民的关注。