高晋整理了一下西装外套,走到记者面前。《内地证券报》的记者率先提问:“高律师,飞天集团作为首家冲刺A股的香江文化企业,提交的申报材料有哪些亮点?相比其他企业,飞天集团的优势在哪里?”
“飞天集团的申报材料突出‘文化+资本’双轮驱动的特色。”
高晋从容回应,目光扫过周围的记者,“一方面,我们有tVb的文化资产背书,合拍剧《大江风云》2005年内地收视破1。2,浅水湾影视基地承接《英雄2》特效制作,证明了文化输出能力;另一方面,我们的盈利模型稳定,2007年预测净利润25亿港元,涵盖影视、院线、澳门赌牌分红三大板块,抗风险能力强。这些优势都详细体现在申报材料里,后续会按证监会要求对外披露。”
另一位《沪市文化报》的记者追问:“长三角影视链是飞天集团A股募资的重点投向,目前建设进度如何?能否按时投产?”
“长三角影视链昆山基地已于2006年8月奠基,一期建设进展顺利,8个集装箱影棚已完成主体框架搭建,特效实验室的设备采购也在推进中。”
高晋回答,没有透露过多细节,“按计划2007年6月投产,完全能支撑A股上市后的盈利预期,这部分的进度报告和政府批文,都已作为附件纳入申报材料。”
简短的采访结束后,高晋带领法务组走进证监会大楼。大楼内部装修简洁庄重,走廊两侧挂着“规范、透明、高效”的红色标语,工作人员穿着统一的蓝色工装,步履匆匆却井然有序。三楼发行部办公室门口,李主任的助理早已等候在那里,热情地迎上来:“高律师,李主任正在里面等您,请跟我来。”
走进办公室,李主任正坐在宽大的办公桌后翻看文件,他穿着灰色中山装,戴着金丝眼镜,看到高晋一行人进来,连忙起身:“高律师,辛苦你们了!飞天集团的A股上市是香江文化企业的首例,我们很重视,特意安排了专人负责审核。”
“多谢李主任的支持,这是飞天集团的A股上市申报材料,共12箱,清单已经整理好了,请您核对。”
高晋将材料清单递过去,法务组的工作人员同时将文件箱搬到办公室角落,整齐排列。李主任接过清单,逐箱核对:“资产梳理报告、财务报表、合规证明……都齐了。我先简单跟你说一下审核流程,材料提交后,我们会在3个月内完成初审,重点审核资产合规性、盈利可持续性,有需要补充的地方,会及时跟你们联系。”
高晋点点头,拿出一份提前准备好的“材料亮点说明”:“李主任,这份说明里总结了申报材料的核心亮点,方便审核团队快速把握重点。比如文化属性方面,我们附上了tVb与央视的合拍协议、内地文化部门的表彰文件;政策契合方面,强调了长三角影视链符合‘内地文化产业振兴规划’,获得苏市政府的税收、人才支持;盈利模型方面,详细说明了影视、院线、赌牌三大板块的利润测算依据,确保数据真实可信。”
李主任接过说明,仔细阅读,偶尔在重点内容旁做标记:“很好,你们考虑得很周全。飞天集团作为香江企业,在内地开展业务难免涉及跨境合规问题,比如李氏集团15%股权的披露、银河娱乐的股权交割,这些在材料里都要解释清楚,避免审核时出现疑问。”
“您放心,这些问题我们都做了详细说明。”
高晋回应,“李氏集团股权是财务投资,未注入上市主体,我们附上了李家成先生的声明函,承诺未来3年不干预经营;银河娱乐20%股权的交割证明、资金流水也已提交,明确飞天集团仅负责财务和安保,不干预博彩运营,符合内地监管要求。”
沟通持续了近一个小时,李主任最终在材料提交回执单上签字盖章,递给高晋:“材料正式接收,后续审核进度会通过邮件通知你们,有需要补充的材料,及时提交就行。飞天集团的案例有示范意义,我们会加快审核进度,支持优质香江文化企业内地上市。”
高晋接过回执单,小心地放进公文包:“多谢李主任,我们会全力配合审核工作,有任何问题,随时联系。”
离开证监会大楼时,已近中午,薄雾散去,阳光透过云层洒在广场上,暖洋洋的。高晋拿出手机,拨通王莽的电话:“老大,材料已经顺利提交,李主任说3个月内完成初审,重点审核资产和盈利,后续会及时跟我们对接。”
电话那头传来王莽的声音,带着几分欣慰:“很好,辛苦你了!A股上市是飞天集团‘双资本平台’战略的关键,一定要盯紧审核进度,不能出岔子。另外,跟阮梅说一声,让tVb按计划制作上市专题,不用她亲自跑,让制作部的周生负责就行。”
“我明白,一会儿就跟阮董的助理对接。”
高晋挂了电话,又拨通阮梅助理的电话:“您好,我是高晋,飞天集团A股上市材料已经提交给证监会了。阮董之前安排tVb制作上市专题,麻烦您跟周总监说一声,尽快启动拍摄,重点展示长三角影视链、数字影院系统,还有tVb的合拍片成果,材料我们会尽快提供。”
“好的高律师,我马上跟周总监传达,有需要协调的地方,再跟您联系。”
助理的声音传来,简洁明了——阮梅作为tVb董事长,所有具体事务都通过下属对接,从不会亲自处理这些细节,这也是她一贯的工作风格。
下午两点,高晋返回香江梅花大厦,直接去顶层会议室向王莽汇报。会议室里,王莽正看着长三角影视链的建设进度报告,天养义坐在旁边,手里拿着一份银河娱乐的财务报表,两人似乎在讨论后续的成本管控计划。
“老大,证监会的审核流程已经明确,3个月内初审,重点关注资产和盈利。李主任对我们的材料准备很认可,说会加快进度。”
高晋将材料提交回执单放在桌上,“另外,阮董那边已经安排tVb制作上市专题,周总监负责推进,不用她亲自干预。”
王莽拿起回执单,看了一眼,递给天养义:“材料提交只是第一步,后续的审核反馈、补充材料更关键,高晋你要全程跟进,有问题及时沟通。天养义,A股上市的市场预热也要抓紧,让南华证券准备路演材料,同时让飞天资本发布公告,说明A股上市对集团的战略意义,稳定港股股价。”
天养义点头,打开笔记本电脑:“老大,我已经跟南华证券的郑总沟通过,路演材料会在12月完成初稿,重点突出长三角影视链、数字影院系统的技术优势,还有银河娱乐的稳定分红;飞天资本的公告也已拟好,主要说明A股上市的募资用途——30亿用于昆山基地、20亿用于内地院线扩张、50亿补充流动资金,强调不会影响港股股东利益。”
他顿了顿,补充道:“今早的香江指数显示,飞天资本股价28。2港元,绿色上涨1。5%,市值253。8亿港元,市场对A股上市预期很乐观。李家成先生还发来消息,说李氏集团愿意参与A股认购,计划认购5亿港元,增强市场信心。”
王莽满意地点头:“很好,李家成的认购能带动其他机构投资者,天养义你跟他的团队对接,确定认购细节。另外,风险应对预案也要准备好,比如审核时可能涉及的‘影视行业政策风险’‘跨境业务合规风险’,提前梳理内地政策文件,准备好反馈回复,避免临时手忙脚乱。”